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Die junge Hexe Isabeau, aufgewachsen im Schatten der Drachenklaue, dem Berg der Drachen, wird bei einer gefährlichen Mission schwer verletzt und gerät in die Gefangenschaft der Banrigh, die jegliche Zauberei im Land Eileanan zu unterdrücken versucht. Ihr steht ein Tod durch Ertränken bevor. Ihre Ziehmutter Meghan ist gemeinsam mit Isabeaus geheimnisvoller Zwillingsschwester unterwegs nach Caeryla, wo sie vom schrecklichen Schicksal der jungen Hexe erfahren. Neben der Angst um Isabeaus Leben macht Meghan noch ein weiterer, schicksalsträchtiger Umstand Sorge: Das Mädchen trägt den Schlüssel des Hexensabbats bei sich. Und ohne dieses magische Artefakt haben die Zau berkundigen und magischen Kreaturen keine Chance, der unerbittlichen Verfolgung durch die tyrannische Banrigh zu entkommen.
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